OCP S.A. LÈVE AVEC SUCCÈS 300 MILLIONS USD VIA UN TAP ISSUE SUR SON ÉMISSION OBLIGATAIRE INTERNATIONALE DE MAI 2024

OCP S.A. réalise avec succès une émission obligataire additionnelle de 300 millions USD

Conformément à l’autorisation de son Conseil d’Administration du 3 décembre 2024 et aux dispositions du règlement européen (UE) 2017/1129, qui permettent l’émission d’obligations supplémentaires dans un délai de 12 mois suivant une émission initiale, dans des conditions simplifiées et dans la limite de 30% du montant initial, OCP S.A. annonce avoir réalisé avec succès une opération de « Tap Issue », une émission additionnelle d’un montant de 300 millions USD, liée à son émission obligataire internationale réalisée en mai 2024, qui s’élevait à 2 milliards USD.

Les nouvelles obligations reprennent les mêmes caractéristiques que l’émission initiale, se déclinent en deux tranches et seront assimilées aux titres émis en mai 2024 :

• 75 millions USD avec une échéance en 2034, assortis d’un coupon de 6,75%
• 225 millions USD avec une échéance en 2054, assortis d’un coupon de 7,50%

OCP prévoit d’affecter les fonds levés au financement de son programme d’investissement et à ses besoins généraux.

Les obligations sont cotées sur EURONEXT Dublin et bénéficient des notations suivantes :

• Fitch Ratings : BB+ (stable)
• Standard & Poor’s : BB+ (positif)
• Moody’s : Baa3 (stable)

Les caractéristiques des nouvelles obligations sont les suivantes :

Contact

• Mme Ghita LARAKI
Responsable Relations Investisseurs
E-mail : G.laraki@ocpgroup.ma